摘要：IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣泛，我國的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所擴大，目前IC設(shè)計形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海以及中西部四大產(chǎn)業(yè)聚集地，國內(nèi)多數(shù)城市產(chǎn)業(yè)增長良好。芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量大幅上升，但不論從營收過億的企業(yè)還是前十大企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)的集中度都有所下滑。

　　IC 產(chǎn)業(yè)鏈包括IC設(shè)計、IC制造以及IC封裝。其中IC設(shè)計是把邏輯、性能以及系統(tǒng)的設(shè)計要求，向具體的物理版圖轉(zhuǎn)化的過程，是IC產(chǎn)業(yè)鏈的上游，在整個IC產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。

　　IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣泛 產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所擴大

　　近年來，IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量在消費電子、模擬、通信、導(dǎo)航、智能卡、計算機、功率和多媒體等8個領(lǐng)域都逐漸增加。其中2018年以來，從事通信芯片設(shè)計的企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)較快增長，從2017年的266家增加到2018年的377家，增速可達(dá)41.73%，相應(yīng)的企業(yè)銷售額也不斷增長，2018年IC設(shè)計企業(yè)銷售額為1046.75億元，增速達(dá)到16.34%;從事智能卡領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量從2017年的62家增長到2018年的71家，同比增長率為14.52%，但是企業(yè)銷售額卻下降至138.14億元，降幅為0.72%;從事計算機芯片設(shè)計的企業(yè)數(shù)量從2017年的85家增加到109家，同比增長率為28.24%，企業(yè)銷售額實現(xiàn)大幅增長，總體達(dá)到359.41億元，漲幅高達(dá)180.18%。從事消費電子的企業(yè)最多，數(shù)量從2017年的610家增加到2018年的783家，銷售額增長到617.24億元，增速高達(dá)36.46%。

　　其他領(lǐng)域方面，從事多媒體的企業(yè)數(shù)量從72家增加到75家，增幅較小，企業(yè)銷售總額為188.9億元，同比增長了7.59%;從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)總體較少，數(shù)量從23家增加到28家，但總營收僅為5.71億元，較2017年下降了7.56%;模擬電路的企業(yè)數(shù)量也不斷增長，從2017年的180家增長至2018年的210家，企業(yè)銷售額總體金額為141.61億元，實現(xiàn)了108.04%的巨大增長;從事功率器件的企業(yè)也從2017年的82家擴大到115家，增幅高達(dá)40%，但是銷售額增幅僅為3.3%，銷售額總計79.2億元。

　　IC設(shè)計形成四大產(chǎn)業(yè)聚集地 多數(shù)城市產(chǎn)業(yè)增長良好

　　我國主要京津環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲、中西部地區(qū)4大IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)集中地。其中珠江三角洲的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)總體營收最高，2018年營收約為907.46億元，增速可達(dá)31.99%，繼續(xù)處于領(lǐng)先地位;長江三角洲次之，IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)總營收為844.08億元，同比增長了27.56%;京津環(huán)渤海地區(qū)的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的總營收雖然只有598.67億元，但其增速是4個區(qū)域中最快的，同比增長高達(dá)48.39%;中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)營收為598.67億元，總體增速為17.28%，是唯一出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)營收負(fù)增長城市的區(qū)域，其中西安產(chǎn)業(yè)營收同比下降1.32%，重慶產(chǎn)業(yè)營收下降了3.27%，但也有武漢這樣增速為54.67%，增速排名全國第三的城市。

　　圖1 2018年各區(qū)域銷售額及占比分析

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從具體城市產(chǎn)業(yè)增速來看，2018年，除西安、重慶外，全國主要IC設(shè)計的城市營收都處于正增長，其中香港特別行政區(qū)增長最快，同比增速可達(dá)132.89%;而2017年增速達(dá)114.57%的西安則呈負(fù)增長的態(tài)勢。此外，杭州、武漢、大連、北京的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)營收同比增速都超過50%。

　　從具體城市產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，深圳、北京、上海處于行業(yè)前三的位置。2018年北京因為增加了比特大陸等新興IC設(shè)計企業(yè)，整體營收較2017年增長了近200億，達(dá)到了550億，排名超過上海位列第二。此外杭州及無錫的產(chǎn)業(yè)營收首次達(dá)到100億，至此中國大陸IC設(shè)計行業(yè)百億級城市增加到5家。

　　表1 2017-2018年中國大陸各區(qū)域IC設(shè)計營收分析

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量大幅上升 產(chǎn)業(yè)集中度下滑

　　2018年中國大陸(含香港特別行政區(qū))總共有1698家芯片設(shè)計企業(yè)，相比2017年增長了318家，同比增長23%。2018年的企業(yè)數(shù)量的增長是繼2016年以來，IC設(shè)計行業(yè)又一次出現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量劇增的發(fā)展行情。

　　2018年除了北京、上海以及深圳等傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)聚集地之外，成都、合肥、無錫及蘇州等城市的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量均超過百家，西安和廈門等城市的企業(yè)數(shù)量也近百家，杭州、天津和武漢等城市的企業(yè)數(shù)量也不斷增長。

　　圖2 2014-2018年芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　這1698家企業(yè)中，營業(yè)額低于1千萬的占比最高，達(dá)到843家;營業(yè)額在1000-5000萬區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量次之，總計406家;而營業(yè)額在5000萬-1億區(qū)間內(nèi)的企業(yè)較少，僅占總量的14.19%，為241家;此外營業(yè)額大于1億的企業(yè)最少，僅為208家，占比12.25%。

　　圖3 2018年各營收區(qū)間段企業(yè)數(shù)量分布

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從營收過億的企業(yè)來看，該類企業(yè)的營收總和為2057.64億元，占全行業(yè)營收總額的79.85%，同比下滑11.18%。2018年出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)情形反映了行業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性欠佳的情況，此外大量新進企業(yè)入行也對產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)生了一定影響。

　　營收過億的企業(yè)主要分布在長三角地區(qū)，總共有92家，占總量的48.17%;京津環(huán)渤海地區(qū)營收過億的企業(yè)有37家，占總量的19.37%;珠三角有33家企業(yè)入選，占總量的17.28%;此外中西部共有29家營收過億，占總量的15.18%。

　　圖4 2014年-2018年營收過億企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

　　(資料來源：五度易鏈行研中心)

　　從營收前十的IC設(shè)計企業(yè)看，2018年前十企業(yè)的營收總額為1036.15億元，同比增長17.59%，比產(chǎn)業(yè)平均增速低14.83%。營收占行業(yè)總量的40.21%，同比下滑了5.69%，是近些年來首次出現(xiàn)的營收占比大幅下滑的情況。此外三家最大的通信芯片企業(yè)2018年營收總額為672.13億元，占該領(lǐng)域營收額64.34%，較以往有所下滑，表現(xiàn)差強人意。

　　結(jié)語

　　近年來，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，也取得了一定的成績，未來有著巨大的發(fā)展前景。但是目前我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然有限，技術(shù)與國外存在顯著的差距，需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積極專研技術(shù)，才能進一步增強核心競爭力。