【產(chǎn)業(yè)圖譜 | 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

【研究報(bào)告 | 中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析報(bào)告】

　　近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，全球注冊(cè)電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)的電池裝車量約為75.2GWh，同比增長(zhǎng)39%。

　　2023年1-2月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。

　　具體來看，中國(guó)企業(yè)方面，寧德時(shí)代以裝機(jī)量25.5GWh的成績(jī)繼續(xù)保持全球市場(chǎng)第一的位置，同比增長(zhǎng)34%。同時(shí)也是唯一一家市場(chǎng)份額超過30%的企業(yè)，但同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至33.9%。

　　比亞迪以13.7GWh裝機(jī)量排名第二。在TOP10企業(yè)中同比增長(zhǎng)速度最為強(qiáng)勁，同比增幅達(dá)122.6%，排名穩(wěn)居第二，市場(chǎng)占有率則從11.3%上升至18.2%。

　　排名第七的中創(chuàng)新航裝機(jī)量為2.5GWh，同比增長(zhǎng)5.0%。

　　國(guó)軒高科排名第八，裝機(jī)量為1.5GWh，不過，其是唯一一家裝機(jī)量同比出現(xiàn)下降的企業(yè)，同比下降8.2%。

　　排名第九的億緯鋰能裝機(jī)量為1.4GWh，同比增長(zhǎng)73.9%。

　　欣旺達(dá)排名第十，裝機(jī)量為1.1GWh，同比增長(zhǎng)17.5%。

　　韓國(guó)企業(yè)方面，1-2月，LG能源解決方案、SK On、三星SDI三家企業(yè)市占率同比下降0.2%，達(dá)到23.7%，但這三家企業(yè)同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　具體來看，受益于特斯拉Model 3、Model Y，福特Mustang Mach-E，大眾ID等車型銷量增長(zhǎng)，LG新能源也實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)51.9%，裝機(jī)量為10GWh，排名第三。

　　SK On憑借現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6和福特F-150的穩(wěn)定銷售，得以持續(xù)增長(zhǎng)。裝機(jī)量為4.1GWh，同比增長(zhǎng)3.8%，排名第五。

　　得益于奧迪E-Tron、寶馬i4、iX在全球的熱銷，以及Rivian皮卡車R1T、R1S銷量的增長(zhǎng)，排名第六的三星SDI在韓國(guó)三大廠商中的裝機(jī)量增長(zhǎng)率最高，以3.7GWh的裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)57.2%。

　　而TOP10陣營(yíng)中唯一的日本企業(yè)松下1-2月裝車量達(dá)7.8GWh，同比增長(zhǎng)47.6%。

　　當(dāng)前，前十名企業(yè)為了取得更大的市場(chǎng)，都動(dòng)作頻頻：

　　寧德時(shí)代：正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并于近日成立了兩家新公司，分別為寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潤(rùn)新新能源有限公司和泉州市永春潤(rùn)時(shí)新能源有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍均包含電池銷售。

　　值得注意的是，該公司正在加速海外布局。據(jù)彭博社3月31日?qǐng)?bào)道，特斯拉正尋求與寧德時(shí)代在美國(guó)合作建立一家電池工廠。報(bào)道稱，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。但消息并未得到寧德時(shí)代方確認(rèn)。

　　還有韓媒報(bào)道，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群3月曾與現(xiàn)代汽車執(zhí)行主席ChungEui-sun會(huì)面，討論雙方的進(jìn)一步合作。有消息人士稱，現(xiàn)代汽車預(yù)計(jì)今年將從寧德時(shí)代購(gòu)買價(jià)值10億美元的電池。

　　比亞迪：2月，比亞迪新能源動(dòng)力電池溫州項(xiàng)目正式開工，總投資65億元，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。

　　4月2日，比亞迪發(fā)布的2023年3月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，3月，比亞迪新能源汽車銷量為207080輛，去年同期為104878輛，前3月累計(jì)銷量552076輛，同比增長(zhǎng)92.81%。

　　同時(shí)，比亞迪3月動(dòng)力以及儲(chǔ)能電池裝機(jī)量 9.891GWh，同比增長(zhǎng)84.8%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%;1-3月動(dòng)力以及儲(chǔ)能電池裝機(jī)量 26.991GWh，同比增長(zhǎng)83.1%。

　　近日，比亞迪還聯(lián)合徐工集團(tuán)成立了電池科技公司——徐州徐工弗迪電池科技有限公司。新公司注冊(cè)資本10億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：電池制造;電池銷售;新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由比亞迪全資子公司弗迪電池有限公司、徐工集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司共同持股。

　　此外，天眼查App顯示，近日，原深圳弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪實(shí)業(yè)有限公司，全資股東由弗迪電池有限公司變更為比亞迪股份有限公司，企業(yè)注冊(cè)資本增至5000萬人民幣，法定代表人、董事長(zhǎng)由何龍變更為王傳方，總經(jīng)理由歐陽(yáng)進(jìn)忠變更為王飛。

　　LG新能源：3月26日，據(jù)外媒報(bào)道，LG新能源CEO權(quán)暎壽透露：LG新能源與豐田就潛在合作的談判在順利進(jìn)行，包括可能的合資公司。

　　3月底，LG新能源宣布，將在美國(guó)興建一個(gè)價(jià)值7.2萬億韓元(約合375.12億元人民幣)的電池生產(chǎn)綜合體。同時(shí)，該公司將從2025年開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池。

　　4月5日，LG新能源發(fā)布信息，為強(qiáng)化電池供應(yīng)鏈，推進(jìn)核心材料的保障，已與中國(guó)鋰化合物制造龍頭企業(yè)雅化集團(tuán)，就在摩洛哥合資建廠生產(chǎn)氫氧化鋰事宜簽署業(yè)務(wù)協(xié)議。

　　松下：松下和Stellantis集團(tuán)正籌備合作事宜，寶馬汽車或?qū)⒓尤牒献鳌?jù)悉 Stellantis集團(tuán)將與松下聯(lián)合建造其在北美的第三個(gè)電池工廠，寶馬汽車為更好地在北美市場(chǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)也將進(jìn)入Stellantis 集團(tuán)的合作體系，未來北美市場(chǎng)上吉普、克萊斯勒、道奇等 Stellantis 集團(tuán)旗下品牌或?qū)⑹褂门c特斯拉類似規(guī)格的電池型號(hào)。

　　此外，松下將于4月開始面向中國(guó)企業(yè)等銷售固定式氫燃料電池。

　　SK On：SK On與格林美、ECOPRO日前共同簽訂了《諒解備忘錄》，確認(rèn)三方在大韓民國(guó)建立和投資一家合資公司的部分高級(jí)條款的初步意向。根據(jù)該備忘錄，項(xiàng)目在2023年-2026年間投資1.21萬億韓元(約64億人民幣)，建設(shè)一期年產(chǎn)4.3萬噸新一代超高鎳多元前驅(qū)體及其配套的鎳鈷錳原料體系，后續(xù)依據(jù)市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大規(guī)模不少于10萬噸的建設(shè)規(guī)模。

　　4月7日消息，SK On開始積極投資其位于韓國(guó)忠清南道的瑞山工廠，或?qū)a(chǎn)能擴(kuò)大到20GWh以上，遠(yuǎn)超最初預(yù)期的10GWh。業(yè)內(nèi)人士表示，SK On將在今年上半年為其瑞山工廠選擇設(shè)備合作伙伴，目標(biāo)是年內(nèi)備貨，明年一季度出樣，上半年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。此外，該工廠還制定了具體的電池規(guī)格，將為現(xiàn)代汽車公司的E-GMP引入第三代“Z-stacking”設(shè)備。

　　三星SDI：3月6日，有消息人士稱，三星SDI計(jì)劃與通用汽車公司合作，在美國(guó)合資建一家電動(dòng)汽車電池工廠，合作工廠每年將生產(chǎn)超過30GWh的電池，生產(chǎn)的電池可能包括棱柱形電池和圓柱形電池。預(yù)計(jì)該合資工廠將于今年年底動(dòng)工、2026年投產(chǎn)。

　　3月17日消息，據(jù)外媒報(bào)道，三星集團(tuán)旗下電池制造商三星SDI已確認(rèn)，它正在開發(fā)磷酸鐵鋰電池。

　　目前該公司正在上海建立新的電池研發(fā)中心，以提高其在中國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中創(chuàng)新航：中創(chuàng)新航去年10月正式登陸港交所，上市后的第一份財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙豐收。2022年，中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為203.75億元，同比增長(zhǎng)198.9%;凈利潤(rùn)約人民幣6.94億元，同比上一年度增長(zhǎng)521.8%，增長(zhǎng)主要原因是中創(chuàng)新航銷售額的增長(zhǎng)及毛利率及毛利額的上升。

　　近日，中創(chuàng)新航發(fā)布“頂流”圓柱電池。該公司稱，這款電池采用頂流結(jié)構(gòu)與“極質(zhì)”電解液技術(shù)，結(jié)構(gòu)內(nèi)阻較全極耳結(jié)構(gòu)下降50%，能量密度可達(dá)300Wh/kg，實(shí)現(xiàn)6C+快充。同時(shí)，中創(chuàng)新航還介紹了其面向新能源汽車各細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品解決方案，如One-Stop系列產(chǎn)品、方形CTP量產(chǎn)電池包、4C快充產(chǎn)品等。

　　國(guó)軒高科：國(guó)軒高科在海外市場(chǎng)的布局正在加快。3月15日，國(guó)軒高科與日本愛迪生能源達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手開拓日本儲(chǔ)能和回收市場(chǎng)，促進(jìn)可再生能源在日本普及，推進(jìn)國(guó)軒電池走進(jìn)日本市場(chǎng)。據(jù)協(xié)議，合作期內(nèi)，雙方根據(jù)市場(chǎng)需求落地市場(chǎng)策略，第一年計(jì)劃銷售目標(biāo)為1GWh，從第二年起提升至每年2GWh。

　　同在3月15日，美國(guó)國(guó)會(huì)議員批準(zhǔn)向國(guó)軒高科美國(guó)子公司、福特汽車、Our Next Energy三家位于密歇根州價(jià)值數(shù)十億美元的新電動(dòng)汽車電池廠共撥款5.85億美元。其中， 向國(guó)軒高科美國(guó)子公司Gotion Inc撥款1.75億美元，支持其投資24億美元的大急流城電池廠項(xiàng)目。同時(shí)，密歇根州戰(zhàn)略基金委員會(huì)還授予Gotion為期30年、價(jià)值5.4億美元的稅收優(yōu)惠。

　　企查查APP顯示，3月16日，金寨國(guó)軒新能源有限公司成立，注冊(cè)資本1億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含電池制造;電池銷售;新能源原動(dòng)設(shè)備制造;新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷售等。該公司由國(guó)軒高科間接全資控股。

　　億緯鋰能：今年3月20日，億緯鋰能沈陽(yáng)儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目宣布開工，該項(xiàng)目于去年9月正式簽約，總投資100億元，主要生產(chǎn)儲(chǔ)能與動(dòng)力電池，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，計(jì)劃于2026年正式投產(chǎn)。

　　3月30日，成都市龍泉驛區(qū)2023年一季度重大工業(yè)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)舉行，億緯鋰能等27個(gè)重大工業(yè)項(xiàng)目集中開工。據(jù)悉，億緯鋰能項(xiàng)目協(xié)議投資100億元，主要涉及儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池兩大板塊，儲(chǔ)能電池方面，主要生產(chǎn)高容量和高倍率21700電池，預(yù)計(jì)年產(chǎn)9GWh;動(dòng)力電池方面，主要生產(chǎn)動(dòng)力電池及系統(tǒng)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)21GWh。

　　4月初，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成公開表示，億緯鋰能堅(jiān)定走大圓柱、大鐵鋰路線，同時(shí)行業(yè)關(guān)注的4695大圓柱電池將于今年量產(chǎn)交付。

　　欣旺達(dá)：3月8日晚間，欣旺達(dá)連發(fā)多條公告，官宣多個(gè)重磅消息。公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募資總額不超過48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目”、“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　同日，欣旺達(dá)公告，公司控股子公司盈旺擬在浙江省金華市浦江縣成立項(xiàng)目公司，投建“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資52億元，主要建設(shè)內(nèi)容為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。

　　3月23日，欣旺達(dá)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司目前正在進(jìn)行鈉離子電池的開發(fā)工作，整體產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度符合企業(yè)的預(yù)期。

　　近日，欣旺達(dá)什邡動(dòng)力設(shè)備及第一條產(chǎn)線已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)階段，第二條產(chǎn)線設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)安裝，第三條產(chǎn)線設(shè)備將陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。據(jù)了解，欣旺達(dá)什邡動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目主要建設(shè)動(dòng)力電池電芯、電池模組、電池PACK的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。

　　來源:電池聯(lián)盟　　作者:子蕊