2022，是云計算的“分水嶺”之年。

　　與前兩年的火熱相比，2022年云計算行業(yè)實屬不太好過：阿里云一季度營收增速創(chuàng)出歷史新低，騰訊云的市場份額也被后來者華為云反超，淪為第三。

　　在此情形下，2023年伊始，各大云廠商紛紛“換擋”，重新定基調(diào)、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、更換市場策略。

　　阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇親自掛帥阿里云智能總裁，并將2023年的關(guān)鍵字定為“進”;騰訊創(chuàng)始人兼CEO馬化騰重新為騰訊云戰(zhàn)略發(fā)展方向奠定基調(diào);京東科技集團將京東云作為獨立事業(yè)部開始運作……

　　一系列的舉動，向我們透露出一個重要信號：云計算的風向要變了。

　　1 組織變陣 云計算戰(zhàn)場再起波瀾

　　根據(jù)Canalys云服務統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國地區(qū)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務支出同比增長11%，在2022年Q2達到73億美元，占全球整體云支出的12%。

　　與全球云服務市場33%的高增長勢頭相比，中國市場增長明顯放緩，首次跌破20%。

圖1 2022年第三季度中國地區(qū)云基礎(chǔ)設(shè)施服務支出

　　云計算行業(yè)增長按下“剎車鍵”，一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云的需求開始減緩。

　　互聯(lián)網(wǎng)客戶對云資源的部署已經(jīng)基本完成，而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見頂，沒有支持持續(xù)投入的市場需求。

　　實際上，過去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務一直都于調(diào)整狀態(tài)。

　　阿里云的最新戰(zhàn)略已經(jīng)從“定”轉(zhuǎn)向“進”。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇親自坐鎮(zhèn)，啟用更年輕、更具活力的高管團隊，這足以顯示整個阿里巴巴集團對云業(yè)務的重視，同時也意味著未來對阿里云業(yè)務戰(zhàn)略傾斜力度將進一步加大。

　　技術(shù)方面，阿里云打穿技術(shù)底座，從自研芯片到革新計算架構(gòu)，已形成一套完整的技術(shù)棧，“云釘一體”便是阿里云各種技術(shù)協(xié)同應用的“實驗田”，未來有望成為核心增長曲線。

　　人事方面，阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務總裁的蔡英華擔任集團資深副總裁、阿里云全球銷售總裁，管理銷售業(yè)務。

　　其上任后隨即啟動組織架構(gòu)和策略的調(diào)整，一方面，要優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，另一方面，要向生態(tài)伙伴讓利。

　　不止是阿里云，騰訊云也開啟了“大轉(zhuǎn)向”，關(guān)注點從規(guī)模轉(zhuǎn)向價值。

　　騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示，未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

　　騰訊在2022年新設(shè)立政企業(yè)務線，由曾任SAP全球高級副總裁的李強擔任總裁。

　　此前在CSIG架構(gòu)下平行獨立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部，主要覆蓋政務、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、文旅、地產(chǎn)、體育等多個領(lǐng)域，這給騰訊云挖掘大客戶提供了契機。

　　中國信通研究院曾預測，2021年的國內(nèi)云計算市場中，僅政務云一個細分領(lǐng)域占比就會超過40%。

　　可見，預算充足、客單價高，市場潛力大的政企大客戶，必然將是云計算廠商的必爭之地。

　　京東科技也在2023年開年將云計算作為新一年重點發(fā)展方向，以“京東云”作為集團主要突出品牌。

　　新成立的京東云事業(yè)部將整合原京東云事業(yè)群，聚焦IaaS、PaaS產(chǎn)品、銷售、標準交付的一體化，建立信創(chuàng)云產(chǎn)品矩陣。

　　集團技術(shù)委員會主席、京東科技京東云事業(yè)群云產(chǎn)品研發(fā)部負責人曹鵬將出任京東云事業(yè)部負責人。

　　京東科技的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，京東云的戰(zhàn)略地位加速提升，不僅代表著京東科技集團的發(fā)展方向與云計算深度融合，更意味著京東云將作為零售、物流和大健康之外的“第四駕馬車”，加速前行。

　　可以看到，所有云廠商都在強調(diào)向技術(shù)和服務本質(zhì)回歸，把浮夸的、泡沫的東西擠掉。

　　云企業(yè)要給客戶帶來業(yè)務價值，同時也需要得到對等的利潤回報，只有實現(xiàn)云計算價值的雙向轉(zhuǎn)化，才能讓整個產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)的發(fā)展下去。

　　2 互聯(lián)網(wǎng)大廠向下 運營商發(fā)力向上

　　騰挪轉(zhuǎn)移的背后，可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對云計算市場的內(nèi)外部環(huán)境變化時，都不敢掉以輕心。

　　一方面，2022年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效，對應到云計算市場上，前者需求下滑，后者又補位不足，導致國內(nèi)云計算市場出現(xiàn)增速放緩的局面。

　　國內(nèi)公有云市場的增速，前幾年能夠達到30%左右，2022年可謂是斷崖式下跌，增速只有10%左右。

　　IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場跟蹤》報告也顯示，2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場與2021上半年48.7%的增速相比下滑18%。

　　Canalys報告顯示，2022年Q3中國云服務支出達到78億美元，同比增長8%，年增長率首次跌破10%，已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩。

　　另一方面，國內(nèi)云計算市場競爭激烈，有四大流派爭奪市場。

　　除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派，還有以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表的運營商流派，以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派，以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨立云廠商流派。

　　互聯(lián)網(wǎng)廠商流派，面對大盤增速放緩，對于云業(yè)務虧損的容忍度也在降低，主動進行戰(zhàn)略收縮，各家業(yè)務增速下滑明顯。

　　據(jù)阿里財報顯示，阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%，而在2021年四個季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。

　　2022年前三季度，包括騰訊云業(yè)務在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務業(yè)務，整體收入增速為4.6%，這遠低于一季度時市場15%-20%的增速預期。

　　百度智能云業(yè)務過去的三個季度增速分別是45%、31%、24%，也出現(xiàn)了增速下滑。

　　而獨立云廠商的業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。根據(jù)青云科技財報，2022年前三個季度，其營收2.33億元，同比減少21.01%;優(yōu)刻得的財報顯示，2022年前三季度，其營收14.89億元，同比減少36.43%。

　　金山云2022年前三季度的營收為60.49億元，同比下降5.5%。

　　為了提升利潤率，金山云也在主動收縮，將營收占比大、但毛利率低的CDN業(yè)務進行了大幅縮減。

　　與此同時，運營商云卻逆勢保持高增速。

　　以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”表現(xiàn)強勢，借政務市場之風快速崛起，正在重構(gòu)云計算市場秩序。

　　截至2022年Q3，雖然阿里、華為、騰訊、百度一直保持著四朵云的格局，但天翼云卻成為一匹黑馬，超越了金山云躋身前六。

　　根據(jù)2022年上半年財報，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%;移動云收入234億元，同比增長104%;聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。

　　整個上半年，三大運營商都實現(xiàn)了翻番增長。

　　格局的變化，也是因為曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動了云計算行業(yè)的高速增長，帶來了公有云的高速發(fā)展，而到2022年，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩，云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展，政企大客戶便是搶奪重點。

　　政企大客戶成為賽點，一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發(fā)的階段，是云計算市場新的增長點。

　　隨著國家層面對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的推動，政企大客戶上云用云，已經(jīng)成為大趨勢。

　　另一方面，拿下政企大客戶，意味著業(yè)務金額高、續(xù)訂率高，客戶付費能力強，且復購意愿大。

　　往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。

　　云計算市場的玩家中，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠之外，還有華為云，以及天翼云、聯(lián)通云、移動云這些長期深扎政務市場的玩家，它們在云計算市場的營收，在過去一年里不斷攀升。

　　運營商云之所以能夠鋪得這么快，和其在政務市場擁有多年積累密不可分。

　　這幾家運營商云以及華為，都是在to B和to G領(lǐng)域深耕已久。

　　而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補課，在做to B和to G業(yè)務時，渠道網(wǎng)絡和后期服務與交付都是短板，這不是一朝一夕就能改變的。

　　當前，云服務已從最初的概念發(fā)展到普及和廣泛應用的階段。雖然2022年國內(nèi)云計算市場的整體增速放緩，但依然充滿希望。

　　IDC預計，未來五年，中國整體云計算市場復合增長率將在20%左右。

　　而這樣的增速對于所有云服務廠商而言，是絕不能錯過的機會。

　　隨著云計算玩家們“大調(diào)整”的開啟，2023年，這些調(diào)整的成果將陸續(xù)放出，屆時，整個云市場或?qū)⒏訜狒[。

　　來源：控制工程網(wǎng)