【收錄專(zhuān)題 | 中國(guó)能源結(jié)構(gòu)、行業(yè)分類(lèi)、發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)前景】

海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備是海洋工程裝備的主體，主要包括鉆井平臺(tái)、鉆井裝備水下設(shè)備、生產(chǎn)平臺(tái)、油氣外輸系統(tǒng)、海洋工程船和輔助船等。我國(guó)在眾多海洋資源中，海洋油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)最成熟，開(kāi)發(fā)裝備種類(lèi)最多，是當(dāng)前海洋工程裝備中的一大類(lèi)產(chǎn)品。其中，主流開(kāi)發(fā)裝備有物探船、勘察船、鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、漂浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船、起重船、管鋪船、水下機(jī)器人等。

圖 1海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備體系

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

裝備設(shè)計(jì)是海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)，我國(guó)高端裝備設(shè)計(jì)能力整體上還比較弱

從產(chǎn)業(yè)鏈看，海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備行業(yè)上游主要是裝備設(shè)計(jì)、原材料、防腐涂料和配套設(shè)備等，其中，裝備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是整個(gè)海洋油氣開(kāi)發(fā)工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，歐美企業(yè)在油氣開(kāi)發(fā)裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。我國(guó)高端裝備設(shè)計(jì)能力還比較弱。國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠進(jìn)行裝備設(shè)計(jì)，如上海佳豪，海洋工程領(lǐng)域收入占比較高，研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。

中游包括鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)裝備和輔助裝備等裝備制造領(lǐng)域。主要企業(yè)有中南重工、中天科技、振華重工、招商局重工、中國(guó)船舶、海油工程、中集集團(tuán)等。

下游為油氣開(kāi)發(fā)裝備建筑及海洋油氣服務(wù)等環(huán)節(jié)。油田服務(wù)環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有中海油服、杰瑞股份、海油工程、中信海直等。

從行業(yè)規(guī)模看，海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備屬于海洋工程裝備中的大類(lèi)，需求占比在一半以上，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)約210億元，2020年受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但整體下降幅度小于全球行業(yè)下降幅度。

全球海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備市場(chǎng)陷入低迷，我國(guó)處在第三梯隊(duì)

從2014年國(guó)際油價(jià)暴跌開(kāi)始，全球海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備市場(chǎng)陷入了5-6年的低迷期。從2014年開(kāi)始，全球海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備市場(chǎng)成交額急劇萎縮，并在2016年跌入谷底，全年成交額僅僅52億美元。2017年，在多個(gè)大型浮式生產(chǎn)平臺(tái)項(xiàng)目訂單的帶動(dòng)下，全球市場(chǎng)交易額漲至94.5億美元，但與2011-2013年的高峰期數(shù)據(jù)相比差距甚遠(yuǎn)。

目前整體來(lái)看，全球主要海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備企業(yè)集中在美國(guó)、歐洲、新加坡及韓國(guó)等國(guó)家，其中，美國(guó)、歐洲等處在第一梯隊(duì)，海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備制造實(shí)力最強(qiáng)，新加坡、日本、韓國(guó)處在第二梯隊(duì)，裝備技術(shù)快速發(fā)展，跟歐美的差距逐漸縮小，在深水高技術(shù)平臺(tái)方面實(shí)力不俗，中國(guó)、阿聯(lián)酋等后發(fā)國(guó)家處在第三梯隊(duì)，正在加快趕超世界先進(jìn)水平。

海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備各細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)差距大，我國(guó)核心配套設(shè)備自給率不足5%

從細(xì)分產(chǎn)品看，鉆井設(shè)備的制造方面，自升式鉆井平臺(tái)上，中國(guó)、新加坡、阿聯(lián)酋全球領(lǐng)先，半潛式平臺(tái)上，新加坡全球第一，中國(guó)緊跟其后，鉆井船建造上，韓國(guó)保持領(lǐng)先，中國(guó)也實(shí)現(xiàn)了一些突破；生產(chǎn)設(shè)備方面，以浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪為例，韓國(guó)在新建市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船全球市場(chǎng)份額高達(dá)80%以上，日本、中國(guó)和巴西在浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪市場(chǎng)上也占有一席之地；配套輔助設(shè)備方面，目前歐美國(guó)家在油氣開(kāi)發(fā)裝備核心配套設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)支配地位。例如，在絞車(chē)、泥漿泵領(lǐng)域，美國(guó)National Oilwell市占率最高，此外還有Idoeco Dresser、Continental Emsco、Gardner Denver等，Vaco公司在頂驅(qū)市場(chǎng)上市占率最高，Continental Emsco公司在轉(zhuǎn)盤(pán)市場(chǎng)上占據(jù)最大市場(chǎng)份額。具體競(jìng)爭(zhēng)格局見(jiàn)下表。

表 1全球主要海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備配套設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

油氣開(kāi)發(fā)裝備配套設(shè)備技術(shù)壁壘較高，我國(guó)能自行配套的主要集中于中低端產(chǎn)品，包括海上石油鉆采用油套管、三抽設(shè)備、海底電纜等。整體配套設(shè)備自給率低于30%，核心配套設(shè)備自給率不足5%。

國(guó)內(nèi)主要配套設(shè)備企業(yè)見(jiàn)下表。

表 2海洋油氣開(kāi)發(fā)工程國(guó)內(nèi)配套設(shè)備企業(yè)

(資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

結(jié)語(yǔ)

海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)是海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備技術(shù)的主導(dǎo)者。隨著世界高端制造業(yè)開(kāi)啟向我國(guó)的轉(zhuǎn)移征程，以及我國(guó)加快對(duì)海洋資源的開(kāi)發(fā)和利用，我國(guó)海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備制造技術(shù)不斷進(jìn)步，海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備制造能力將不斷向世界先進(jìn)水平追趕。