2020年以來(lái)，我國(guó)再次加大對(duì)塑料垃圾的整治力度，發(fā)改委一年內(nèi)兩次發(fā)文強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)塑料污染治理，并將之前的“限塑”更改為“禁塑”，政策力度進(jìn)一步加大，同時(shí)要求落實(shí)屬地責(zé)任，嚴(yán)抓政策落實(shí)。各地方政府紛紛出臺(tái)政策，制定時(shí)間表限制不可降解塑料的使用，可降解塑料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

政策刺激下，可降解塑料迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)期

我國(guó)白色污染中，塑料包裝和農(nóng)膜塑料產(chǎn)品占比超過(guò)59%，由于其一次性、難回收的特點(diǎn)并不能適應(yīng)資源再循環(huán)利用的要求。可降解塑料能依靠光、水和生物自然降解為無(wú)污染的CO₂和H₂O，成為解決白色污染、促進(jìn)資源循環(huán)利用的重要措施。

我國(guó)對(duì)于白色垃圾的危害認(rèn)識(shí)較早，因而出臺(tái)了一系列政策限制塑料的使用。但由于塑料使用的便捷性以及可降解塑料的高成本，我國(guó)限制塑料政策的執(zhí)行情況并不如預(yù)期。2020年以來(lái)，我國(guó)再次升級(jí)對(duì)塑料污染的管制，政策也由“限塑令”提升至“禁塑令”的高度，催生出大量的傳統(tǒng)塑料替代需求，可降解塑料市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。

表1 我國(guó)限制（禁止）使用塑料制品的政策匯總

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

根據(jù)各省市制定的禁塑令的執(zhí)行力度和時(shí)間表，2020年-2025年，預(yù)計(jì)我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)需求量分別將達(dá)到64萬(wàn)噸、117萬(wàn)噸、147萬(wàn)噸、178萬(wàn)噸、208萬(wàn)噸、238萬(wàn)噸。此外，根據(jù)西歐、美國(guó)等先發(fā)市場(chǎng)對(duì)塑料的替代進(jìn)度來(lái)看，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)消費(fèi)量將達(dá)到428萬(wàn)噸，總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到855億元，較2019年增長(zhǎng)853.23%。

圖1 2019年-2030年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

PLA、PBAT和PHA成為未來(lái)可降解塑料的主要方向

目前，市場(chǎng)上成熟的可降解塑料包括PLA（聚乳酸）、PBAT（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）、PHA（聚羥基脂肪酸酯）。其中PLA、PBAT的生產(chǎn)工藝較為成熟，且總產(chǎn)能占比居于前列，應(yīng)用規(guī)模較大；PHA的性能優(yōu)異，但工藝還不成熟，整體成本仍然較高，目前只應(yīng)用于高附加值的醫(yī)用包裝領(lǐng)域，未來(lái)應(yīng)用領(lǐng)域有望擴(kuò)大。

表2 可降解塑料產(chǎn)品性能對(duì)比

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

從我國(guó)可降解塑料的市場(chǎng)來(lái)看，由于可降解塑料的成本較高，市場(chǎng)價(jià)格普遍高于傳統(tǒng)塑料制品，因而當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)量有限，主要應(yīng)用在醫(yī)藥等高附加值領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)可降解塑料的產(chǎn)能達(dá)到了45萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量卻僅有13.5萬(wàn)噸，且其中60%應(yīng)用于出口，國(guó)內(nèi)需求量有限，行業(yè)產(chǎn)能利用率較低，僅為30%。

從產(chǎn)品類別來(lái)看，我國(guó)可降解塑料品種齊全，但行業(yè)集中度較低，可形成規(guī)模產(chǎn)能的企業(yè)并不多。2019年，我國(guó)可降解塑料的產(chǎn)能為61.37萬(wàn)噸，位居世界第一。從產(chǎn)品種類來(lái)看，受出口導(dǎo)向的影響，我國(guó)淀粉基塑料總產(chǎn)能為23.3萬(wàn)噸，占整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能的37.7%，但淀粉基塑料由于不可完全降解，因而除了西歐外，其他市場(chǎng)應(yīng)用并不多；PBAT的產(chǎn)能達(dá)到了16.5萬(wàn)噸，占比26.7%；PLA的產(chǎn)能為8.5萬(wàn)噸，占比13.8%；PPC的產(chǎn)能共計(jì)8.1萬(wàn)噸，占比13.1%；PHA的產(chǎn)能共計(jì)3萬(wàn)噸，占比4.9%等。因而，綜合考慮當(dāng)前我國(guó)的“禁塑”目標(biāo)以及技術(shù)儲(chǔ)備，五度易鏈認(rèn)為PLA、PBAT和PHA將成為未來(lái)可降解塑料的主要方向。

可降解塑料產(chǎn)業(yè)集中度較低，傳統(tǒng)化工企業(yè)紛紛加速布局

從企業(yè)的集中度來(lái)看，可降解塑料企業(yè)數(shù)量較多，生產(chǎn)的產(chǎn)品種類也具有很大的差異化，市場(chǎng)分散度較高。2019年，我國(guó)可降解塑料的總體產(chǎn)能達(dá)到61.37萬(wàn)噸，但單家公司的產(chǎn)能都較小。截至2019年，我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)集中度CR5為18%，CR10為 7%，均處于較低水平，市場(chǎng)分散化程度高。

表3 我國(guó)現(xiàn)有可降解塑料產(chǎn)能分布 

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

我國(guó)可降解塑料產(chǎn)業(yè)以出口為主，主要是當(dāng)前可降解塑料成本較高，替代傳統(tǒng)塑料制品的難度較大。據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)可降解塑料總體產(chǎn)量為13.5萬(wàn)噸，凈出口量達(dá)到7.2萬(wàn)噸，占比高達(dá)63%。但隨著全國(guó)各地“禁塑令”的推行，我國(guó)可降解塑料凈出口的局面有望改變。

在供給側(cè)改革的背景下，部分化工產(chǎn)業(yè)紛紛加速布局可降解塑料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能進(jìn)入集中爆發(fā)期。據(jù)五度易鏈統(tǒng)計(jì)，目前共計(jì)36家公司設(shè)有在建或擬建的可降解塑料項(xiàng)目，新增產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到440.5萬(wàn)噸。本文對(duì)已在建或擬在建可降解塑料項(xiàng)目進(jìn)行了梳理。

表4 已在建和擬在建可降解塑料項(xiàng)目匯總 

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

結(jié)語(yǔ)

在政策的帶動(dòng)下，我國(guó)可降解塑料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)行業(yè)規(guī)模將達(dá)到千億元。目前市場(chǎng)應(yīng)用最廣的是PLA和PBAT，但成本依然較高，未來(lái)仍需加大研發(fā)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。從我國(guó)目前的已有產(chǎn)能來(lái)看，可降解塑料行業(yè)集中度較低，在政策刺激下，傳統(tǒng)化工企業(yè)紛紛加速布局可降解塑料產(chǎn)業(yè)，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓せ偈股a(chǎn)成本進(jìn)一步下降。