摘要：天線是通信系統(tǒng)的核心器件之一，5G時代降臨，基站天線MIMO技術(shù)升級為Massive MIMO（大規(guī)模多天線陣列）技術(shù)，天線2/8通道向64通道演進，天線數(shù)量需求會大幅增長。國內(nèi)天線技術(shù)水平與國際相差不大，國產(chǎn)替代的背景下，國產(chǎn)天線市場將迎來新局面，本文主要從基站天線視角闡述天線市場。

　　在蜂窩移動系統(tǒng)中，天線是電路信號與空間輻射器之間的轉(zhuǎn)換器，其內(nèi)部的發(fā)射系統(tǒng)將導(dǎo)行波模式的射頻電流或電磁波變換成擴散波模式的空間電磁波，接收系統(tǒng)將擴散波模式的空間電磁波變換為導(dǎo)行波模式的射頻電流或電磁波。基站天線上游是由五金和塑料制備的饋線接頭、天線振子、移相器、電機、天線罩和反射板等，下游是射頻開關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈見圖1。

　　圖1 天線產(chǎn)業(yè)鏈

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

國內(nèi)外平分秋色，無源天線趨于集中化

　　根據(jù)近期天線市場的報告，2018年全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普壟斷了近70%無源天線市場份額，其中華為份額34.4%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)全球第一，見圖2-1，此外華為還是前三大天線廠家中唯一的市場份額每年都保持正增長的廠家。羅森博格受益于印度市場，ACE受益于韓國5G建設(shè)，發(fā)展也比較迅速。全球無源天線市場除了圖2-1中的九大公司外，僅占有2.4%的份額，而在2016年該比例為8.2%，因此無源天線市場集中化是一個重要的趨勢，其背后原因是主流廠商技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的提升，最后產(chǎn)品競爭力提升蠶食小型企業(yè)的市場份額。在天線創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力兩方面評估主要企業(yè)的能力，華為以94.5分高居榜首，國內(nèi)京信通信，通宇通信和摩比發(fā)展上榜，見圖2-2。

　　圖2 2018年無源天線市場份額與天線企業(yè)綜合能力評估

　　（資料來源：ABIResearch，五度易鏈行業(yè)研究中心）

有源天線是重要發(fā)展方向

　　據(jù)ABIResearch預(yù)測，基站天線市場空間未來會平穩(wěn)增長，復(fù)合年增長率約為5.5%，主要增量來自于發(fā)展中國家（印度等）的4G建設(shè)以及5G建設(shè)對于多頻天線及Massive MIMO的需求。其中，由于5G的大規(guī)模部署，有源天線復(fù)合年增長率約為15%，超過了基站天線整體表現(xiàn)，有源天線基于自身特點（表1）和優(yōu)勢注定其在5G時代有著非凡的地位。

　　5G信號頻段將從4G時代的2.5GHz提升到3.5GHz，Massive MIMO 技術(shù)的采用不僅是5G天線數(shù)量的大規(guī)模增加，天線與射頻模塊集成化的有源天線將是重要發(fā)展方向。有源天線可實現(xiàn)各個天線振子相位和功率的自適應(yīng)調(diào)整，顯著提高 MIMO 系統(tǒng)的空間分辨率，提高頻譜效率，從而提升網(wǎng)絡(luò)容量，此外，通過波束賦形技術(shù)可以實現(xiàn)更高的效率和更好的信號覆蓋。

　　表1 有源天線和無源天線對比

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

5G市場體量大，國產(chǎn)化替代條件成熟

　　根據(jù)統(tǒng)計，2018年天線市場規(guī)模為109億，見圖3，5G時代天線從2/8通道向64通道演進，數(shù)量會大幅增長；此外5G天線將向一體化方向演進，實現(xiàn)天線與濾波器的集成，價格有望進一步提升，依據(jù)目前4G天線的價格推算，在不考慮小基站的情況下，運營商在天線領(lǐng)域的投資規(guī)模約為200億元，5G整個天線市場容量大約在700億元。

　　我國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)無源天線領(lǐng)域的半壁江山，現(xiàn)在華為、凱瑟琳、康普、RFS等規(guī)模較大的企業(yè)已經(jīng)推出有源天線解決方案，京信通信、摩比發(fā)展等企業(yè)也在發(fā)展有源天線，整體上國內(nèi)已具備國產(chǎn)替代的環(huán)境，國產(chǎn)天線將會迎來持續(xù)增長的局面。

　　圖3 2014-2018年基站天線市場規(guī)模（億）

　　（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語

　　得益于5G體系的發(fā)展，天線在數(shù)量需求和價格上均有一定幅度的上升，市場規(guī)模將迎來持續(xù)穩(wěn)定的增量。以華為為代表的中國企業(yè)占據(jù)全球基站天線市場的半壁江山，天線的有源化將是5G時代的重要發(fā)展趨勢，主流企業(yè)已經(jīng)推出相關(guān)解決方案，國內(nèi)一些企業(yè)也在發(fā)展有源天線。憑借成本，產(chǎn)品認可等優(yōu)勢，目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備國產(chǎn)替代的條件，在新環(huán)境下，國內(nèi)天線產(chǎn)業(yè)將會迎來新局面。