摘要：己二酸是一種十分重要的有機化工原料，本文從應(yīng)用、合成工藝、供給狀況、發(fā)展趨勢方面對己二酸行業(yè)進行了全面解析。

己二酸，又名己烷二羧酸，俗稱肥酸，簡稱AA 或ADA，能夠發(fā)生鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化法反應(yīng)等，還能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物。國外的己二酸大多數(shù)用于生產(chǎn)尼龍，國內(nèi)己二酸是PU漿料、鞋底、尼龍66纖維和尼龍66樹脂的重要原料(見圖1)，能夠應(yīng)用在有機合成、醫(yī)藥、潤滑劑生產(chǎn)等多個工業(yè)領(lǐng)域。

圖1 己二酸下游應(yīng)用領(lǐng)域

(資料來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

工業(yè)生產(chǎn)：以環(huán)己烷法和環(huán)己烯法為主

己二酸的合成方法包括環(huán)己烷法、環(huán)己醇法、環(huán)己烯法、丁二烯法以及生物氧化法。工業(yè)生產(chǎn)主要采用環(huán)己烷法和環(huán)己烯法(又稱為環(huán)己醇法)兩種方法生產(chǎn)己二酸。如圖2 所示，兩種合成工藝的產(chǎn)業(yè)鏈類似，主要原料均為苯、硝酸和氫氣，區(qū)別在于中間產(chǎn)品不同，環(huán)己烯法的中間產(chǎn)物是環(huán)己醇，環(huán)己烷法的中間產(chǎn)品是KA(環(huán)己醇和環(huán)己酮的混合物)。

圖2 工業(yè)生產(chǎn)己二酸兩種合成方法

(資料來源：智研咨詢)

環(huán)己烷法的工藝方法原料較為單一，生產(chǎn)技術(shù)成熟，原材料消耗少，且能耗低，是世界上大多數(shù)生產(chǎn)己二酸廠家采用的主要工藝方法。其產(chǎn)量一度占到全球產(chǎn)量的90%以上。而環(huán)己烯合成路徑原料消耗相對更少，碳收率接近100%，是一條省資源、流程短、節(jié)能高效的工藝路線，隨著環(huán)己烯法的技術(shù)逐漸成熟，其優(yōu)越性逐漸體現(xiàn)，環(huán)己烯法生產(chǎn)產(chǎn)能占比也逐漸提升。兩種合成方法對比見表1。

表1 己二酸合成方法對比

(資料來源：智研咨詢)

從全球范圍看，大概70%的己二酸是通過環(huán)己烷法生產(chǎn)的，30%左右的己二酸通過環(huán)己烯法生產(chǎn)，且環(huán)己烯法的生產(chǎn)路線大部分在中國。

供給：國內(nèi)外均呈現(xiàn)供大于求

全球范圍內(nèi)，己二酸下游的增長速度遠遠跟不上其產(chǎn)能擴張速度，供需呈現(xiàn)供大于求(見表2)。目前全球所有的己二酸生產(chǎn)企業(yè)中，有19個具有一定規(guī)模的企業(yè)，如巴斯夫(19%)、英威達(12%)、奧德升(10%)和平煤神馬(10%)等，產(chǎn)能集中度較低，2017年合計產(chǎn)能為462萬噸，但是都沒有對全球市場構(gòu)成較大影響。

表2 2015-2017年全球己二酸產(chǎn)能與需求

(資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng))

國內(nèi)方面，2012-2018年我國己二酸產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量(見圖3)持續(xù)增長，但是己二酸下游需求的增長速度小于產(chǎn)能的增加速度。2018年，己二酸的表觀消費量僅增長至120.0萬噸，整個行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩，己二酸生產(chǎn)企業(yè)面臨著激烈的市場競爭。2018年，我國己二酸產(chǎn)能為256萬噸，但部分裝置長期停車，開工率不到60%。

圖3 2012-2018年中國己二酸生產(chǎn)情況

(資料來源：華商情報網(wǎng))

行業(yè)發(fā)展：行業(yè)集中度將提升，將沖擊海外市場

隨著己二酸的產(chǎn)能產(chǎn)量增加，市場競爭激烈程度也有所上升，價格的下降與國內(nèi)供給的充分促進了進口替代與出口。我國從2012年起，成為了進出口國，出口保持快速上升的趨勢，進口量逐步走低（見圖4）。2017-2018 年均凈出口30 萬噸己二酸及其鹽和酯。

圖4 2012-2018年我國己二酸進出口統(tǒng)計

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

聚氨酯行業(yè)回暖，合成革產(chǎn)量呈上升趨勢，以及汽車、電子、高鐵等行業(yè)的高速發(fā)展，將給我國尼龍行業(yè)帶來發(fā)展契機。我國PA66自2013年以來不斷發(fā)展，產(chǎn)量和產(chǎn)能都有明顯提升，發(fā)展空間較大，將拉動己二酸需求上漲，進而吸引己二酸企業(yè)繼續(xù)擴增產(chǎn)能。

根據(jù)一些行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)劃，2019年后新增的己二酸規(guī)劃產(chǎn)能為84萬噸(見表3)，且新增裝置均為環(huán)己烯法生產(chǎn)工藝，如果以上規(guī)劃產(chǎn)能全部實現(xiàn)，預(yù)計到2021年我國己二酸產(chǎn)能將達到340萬噸，產(chǎn)量將達到230萬噸，國內(nèi)的市場需求將難以消化，對國內(nèi)外以環(huán)己烷法生產(chǎn)己二酸的高成本企業(yè)造成更大的市場壓力，環(huán)己烷法企業(yè)可能因盈利困難而逐步退出，行業(yè)集中度進一步提升，并且我國的己二酸出口量也會增加，沖擊海外市場。

表3 2019年后己二酸產(chǎn)能擴增情況

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

結(jié)語

己二酸是十分重要的有機化工原料，主要采用環(huán)己烷法和環(huán)己烯法兩種合成工藝;目前全球范圍內(nèi)，己二酸的供應(yīng)呈現(xiàn)供大于求，整個行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面;我國產(chǎn)能進一步擴增，己二酸行業(yè)集中度將進一步提升，出口增加，國內(nèi)己二酸企業(yè)將進一步?jīng)_擊海外市場。