摘要：未來(lái)受深度老齡化、疾病發(fā)病率提升、臨床領(lǐng)域超聲診斷需求提升等因素的影響，國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備需求將持續(xù)釋放。本文從市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)格局等維度對(duì)超聲診斷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)行了分析，并對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

　　超聲探頭是超聲診斷設(shè)備最主要的核心部位之一，能夠?qū)崿F(xiàn)電信號(hào)及超聲信號(hào)的雙向轉(zhuǎn)換，具有超聲發(fā)射及超聲接收雙重功能，是面陣超聲探頭在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的代表性產(chǎn)品，超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)波動(dòng)情況將直接影響國(guó)內(nèi)面陣超聲探頭的市場(chǎng)需求。

　　研究對(duì)象界定

　　超聲診斷設(shè)備由主機(jī)、探頭、顯示器和軟件等部分組成，主要適用于人體軟組織的動(dòng)態(tài)圖像診斷，設(shè)備通過(guò)向人體內(nèi)發(fā)射并接收超聲信號(hào)及回波信號(hào)，對(duì)比被診斷者的人體信息，經(jīng)處理后以成像方式呈現(xiàn)，為醫(yī)生提供可視化的診斷、治療依據(jù)。常規(guī)醫(yī)用超聲頻率一般為200kHz至40MHz，超聲診斷的分辨率取決于頻率及波長(zhǎng)，理論上頻率越高、波長(zhǎng)越長(zhǎng)，超聲診斷分辨率越好。

　　全球超聲診斷設(shè)備行業(yè)格局重塑，國(guó)產(chǎn)品牌躋身世界前十

　　GPS壟斷格局被打破，東芝躋身世界前三。截至2017年，全球超聲診斷設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，CR10高達(dá)95%。長(zhǎng)期以來(lái)，通用電氣(GE)、飛利浦(PHILIPS)以及西門(mén)子(SIEMENS)憑借其技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌形象、質(zhì)量特點(diǎn)及強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力壟斷了在全球市場(chǎng)，但近年來(lái)由于西門(mén)子醫(yī)療在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的問(wèn)題，已經(jīng)跌出前三，東芝后來(lái)居上，以12%的市場(chǎng)占有率成功躋身全球前三，打破了GPS壟斷市場(chǎng)的格局。

　　國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，邁瑞、開(kāi)立躋身世界前十。我國(guó)超聲診斷技術(shù)起步較晚，國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)相對(duì)滯后，但目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出以邁瑞醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療、汕頭超聲為代表的一批技術(shù)能力突出、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的本土企業(yè)，其中邁瑞、開(kāi)立已經(jīng)掌握了超聲設(shè)備生產(chǎn)的核心技術(shù)，在血流靈敏度、空間分辨率等核心性能指標(biāo)以及彈性成像、造影成像、4D成像等高端應(yīng)用上已經(jīng)可以媲美通用電氣醫(yī)療、飛利浦等國(guó)際廠(chǎng)商，2017年邁瑞醫(yī)療及開(kāi)立醫(yī)療以5%和2%的市場(chǎng)占有率分列全球第六和第十。

圖 1 全球超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)份額

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　　國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模趨增，國(guó)產(chǎn)超聲診斷設(shè)備抬頭

　　國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模五年間增長(zhǎng)22億元。2013年，我國(guó)國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為65億元，截至2017年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破80億，整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)87億元，較2013年整體增長(zhǎng)了22億元，2013-2017年間，行業(yè)CAGR為6%，預(yù)計(jì)2020年，國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模或超過(guò)100億元。

圖 2 2013-2017年國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

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　　國(guó)產(chǎn)品牌抬頭，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)日漸明朗。自1994年，我國(guó)開(kāi)始逐漸深耕超聲醫(yī)療領(lǐng)域，在過(guò)去的三十年中，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批以邁瑞、開(kāi)立、汕超、理邦儀器、飛依諾為代表的本土超聲診斷設(shè)備制造企業(yè)。從整體市場(chǎng)來(lái)看，2000-2012年，以通用電氣、飛利浦、西門(mén)子為代表的外資品牌占有我國(guó)彩超市場(chǎng)的份額超過(guò)95%，2013至2017年，外資品牌在國(guó)內(nèi)彩超市場(chǎng)的占有率下降至75%左右，截至2018年，外資品牌在國(guó)內(nèi)彩超市場(chǎng)的占有率下降至72%左右，其中邁瑞、開(kāi)立、汕超躋身全國(guó)超聲診斷設(shè)備Top10，以19.40%、4.15%和3.44%，分列第二、第五和第七。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，外資品牌主要占據(jù)縣級(jí)及市級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場(chǎng)。

圖 3 國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備整體市場(chǎng)份額

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表 1 國(guó)內(nèi)超聲診斷設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量Top10

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　　結(jié)語(yǔ)

　　近年來(lái)，我國(guó)超聲診斷設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步趨增，未來(lái)行業(yè)將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：一是，老齡化、疾病發(fā)病率趨增趨勢(shì)下，醫(yī)療診斷剛需不斷增大，未來(lái)超聲診斷市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放;二是，超聲技術(shù)與臨床醫(yī)學(xué)密結(jié)合帶動(dòng)超聲診斷設(shè)備在臨床應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)延伸和細(xì)化(如超聲引導(dǎo)穿刺、超聲引導(dǎo)微創(chuàng)手術(shù)等)，進(jìn)而拉升超聲診斷設(shè)備的市場(chǎng)需求;三是，超聲診斷設(shè)備需求釋放，倒逼國(guó)產(chǎn)探頭技術(shù)發(fā)展;四是，便攜式超聲診斷設(shè)備需求或顯著提升;五是，國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距已經(jīng)逐漸縮小，本質(zhì)上我國(guó)超聲技術(shù)水平已滿(mǎn)足進(jìn)口替代的要求;六是，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)日漸明朗，且未來(lái)超聲診斷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將不斷提升，受價(jià)格因素影響，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，但短期內(nèi)很難完全替代進(jìn)口產(chǎn)品;七是，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸開(kāi)始由低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)滲透。